6月2日，风电设备板块开盘走强，泰胜风能（300129.SZ）领涨。截至当日中午收盘，泰胜风能涨9.5%，新强联（300850.SZ）涨5.86%，时代新材（600458.SH）涨4.41%，天顺风能（002531.SZ）涨4.24%。
中信建投近日在研报中指出，中国企业的出海订单落地不断超出预期。截至2030年底，欧洲、美国、印度、韩国、日本的海风装机目标分别是132GW、30GW、30GW、18GW、10GW，合计为190GW。
风电行业逐步回暖
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现阶段，风电已经成为我国第三大电源，正逐步向主力能源发展。在碳达峰碳中和的大背景下，风电行业的战略地位持续提升。“十四五”各省市规划的风电装机规模合计超过300GW，海上风电装机规模超100GW。预计“十四五”期间我国风电场改造的需求达到20GW，分散式风电年均贡献装机量10GW至15GW。
事实上，自2020年陆风、2021年海风国补退潮后，我国的风电招标量就创下新高。截至2023年5月上旬，全国陆风招标量约为34.21GW、海风招标量约为3.95GW。2023年第一季度，风电招标量为30.45GW，同比提升39.6%。全国的风电招标量维持景气，将对风电行业未来的装机规模形成有力支撑。
2023年，随着上游原材料的价格震荡下行，零部件厂商的产能逐步恢复，排产的积极性有所提高，风电行业整体呈现回暖的趋势。
东海证券在研报中指出，目前风电机组仍然存在较大的缺口。2023年第一季度，我国新增风电装机量约10.4GW。一般情况下，风电项目从招标到产品完成交付的时间间隔大约是1年到5年，结合去年以及今年一季度的招标量来计算，未来一年的风电机组规模缺口接近70GW，需求的旺盛有望支撑行业的高增长，延续高景气。
海外国家加速推进风电建设
据了解，海外国家对风电建设的规划也在加速推进，预计全球风电装机的需求保持旺盛。
为保障能源安全，欧盟在去年开启REPower EU行动计划，将可再生能源比例提升至45%。同时计划到2030年风电累计装机达到480GW；美国计划在2035年实现100%清洁电力目标，在2030年完成30GW海上风电场的建设并投入使用。
在亚洲国家中，日本、韩国、印度等国家表现得较为积极。其中，日本计划在2030年前建设10GW的海上风电项目，2040年前达到40GW；韩国计划在2030年前新增12GW海上风电装机容量；印度确定在2030年前完成30GW海上风电装机容量的目标。
根据GWEC的预测，海外陆上风电年度新增装机容量将从2022年的45.6GW增长至2026年的52.4GW；海外海上风电年度新增装机容量将从2022年的2.8GW增长至2026年的15.9GW。可以说，未来海外的陆上风电和海上风电将共同支撑全球风电的需求。
相关公司出口业务有望受益
值得一提的是，我国是风电机组生产大国，度电成本优势位于全球前列，出口业务有望受益于海外风电项目的稳步推进。
在全球风电市场蓬勃发展的大背景下，我国每年新增出口容量从2017年的641MW提升至2022年的2288MW，出口累计的装机规模达到11930MW。
其中涉及到的风电机组出口企业，金风科技（002202.SZ）和远景能源在出口规模上处于领先地位。2022年，金风科技的风电机组出口达到612MW，占比达到26.59%，而远景能源的风电机组出口达到1153MW，占比达到50.39%。
